转眼便是烈日当空蝉鸣树上的酷暑，两间分开的卧房内，大臣之妻与小妾同时在帷幕内生产，两个婢女从帷幕之内各抱出一名女婴。
女婴之一随即被抱入一间书房，书房内竟已有一名宦官模样的人等候。大臣当下将襁褓中的女婴交给宦官，那宦官瞧着婴儿不住点头，面露微笑。他抱得一抱便将女婴交还，口唇开合，也不知与大臣说了些甚么，随即将一封书信交给大臣，便告辞而去。
又到落叶纷飞时，大臣之妻怀抱襁褓中的婴儿坐于花园内，神情闷闷不乐。她身边终日不见他人，那大臣对她不闻不问。
一日复一日，大臣之妻怀抱那帝王的私生女坐于花园之中，神情忧郁不变，只怀中婴儿渐渐长大，终能下地奔走。那贵妇偶或来看她，所携男童亦是长大不少。
又有一日，终于那贵妇携了夫君正式来访，大臣之妻与大臣出府门相迎，又在大堂落座寒暄。贵妇的夫君唤出一男一女两幼童向大臣及大臣妻行礼，大臣妻亦唤出自己女儿见礼。我仔细看时，见那贵妇夫君与大臣妻相貌有八成相似，当是兄妹或姐弟。三个孩童当是姑表兄妹。
三个孩童在花园内玩耍，渐渐长大。那男童喜着黑衣红靴，女童之一常穿一身素缎。
一日那宦官又来到大臣府邸，将一个匣子交给大臣便转身离去。大臣随即进了自己卧房，将匣子收起。
我心中隐隐升起某种不详预感，总觉得似有一个极大的阴谋正在向我逼近。
再度瞥向朱袭时，他也面带微笑看我一眼，似有成竹在胸，一派从容。
转眼三个悬丝傀儡已再次换过，男童已长成一个金环束发的秀美少年，女童已长成两名窈窕淑女。
府邸换成另外一座，秀美少年正在房中，以各瓷瓶不知调配甚么，却从一笼中捉出一只松鼠，将瓷瓶中之物灌入松鼠之口。须臾，松鼠挣扎死去，秀美少年面露微笑。
两名少女之一又在原先的花园内练剑，时而单剑，时而双剑。
