“若要好，大做小，我变成师父，师父变成我，就可保住师父的命“，唐僧迫不及待地说，”只要能救为师的命，别说让我当你的徒弟，当你的徒孙也行”。
悟空就让八戒去和些泥来，八戒到院中挖了些土，又不敢到外面找水，往土里撒了泡尿，和了一团臊泥，悟空没办法，只好把泥往自己脸上一按，印下猴脸来，再把泥贴到唐僧脸上，叫声“变!”。
唐僧就变成悟空的模样，悟空就变成唐僧的模样，二人换了衣裳，刚安排停当，御林军已包围了馆驿，一个锦衣官走进来，说道，“唐长老，我王有请”。
假唐僧跟他来到金殿，高叫“陛下，请贫僧有什么事?”。
“朕久病不愈，国丈献上一个仙方，要借你的心肝做药引子，你要是借了，朕给你建庙，四时祭祀”。
“不瞒陛下，心倒有几个，不知你要什么样的?”。
“我就要你的黑心!”。
悟空说，“快取刀来，只要挖出黑心，我就奉献”，当驾官取来一把牛耳尖刀，悟空接过来，解开衣裳，挺起胸膛，呼啦一刀剖开肚皮，咕嘟嘟滚出一堆心来。
文武大臣吓得浑身发麻，悟空把那一堆血淋淋的心翻检一遍，却都是些红心、白心、黄心、悭贪心、利名心、嫉妒心、计较心、好胜心、望高心、侮慢心、杀害心、狠毒心、恐怖心、谨慎心、邪妄心、无名隐暗之心、种种不善之心，什么心都有，就是没有黑心。
国王吓得丧魂失魄，呆若木鸡，好一会儿才说，“收了去。收了去!”。
悟空现了本相，说道，“陛下全无眼力，我是一片好心，只有国丈是黑心，你不信。等我挖出来你看!”。
国丈定睛一看，认出是大闹天宫的孙大圣，吓得跳上半空，就要逃窜，悟空大叫一声，“哪里去?吃我一棒!”，当即纵身赶上去，抡棒就打，国丈举蟠龙杖来迎。二人战有二十合，国丈不敌，化作一道寒光，落入后宫，带上美后，逃得不知去向。
