众僧跪拜下来，悟空显神通，把车子提到半空，摔得粉碎，让众僧先躲几天，待他除了妖，再来见他，众僧怕被官府捉拿，悟空就拔一把毫毛，嚼碎了，一人分一截，让他们藏在指甲缝里，没人来拿便罢，有人来只要喊一声“齐天大圣”，就可平安无事。
众和尚就四散而逃，只剩下十多个围住悟空。
唐僧久等悟空不回，就赶过来，责怪悟空不去告知他，悟空就把这事说了，唐僧大惊，不知如何是好。
和尚说，“老爷放心，孙大圣定能保老爷平安，我们是城里智渊寺的僧人，请老爷先到荒山安歇，明日孙大圣自会捉妖”。
唐僧见太阳偏西，就跟着众僧进了城，来到智渊寺，这座寺因为是先王建的，所以没拆，方丈迎出来，见了悟空就拜，说道，“大圣爷爷，你来了!”。
悟空搀起方丈，唐僧披了袈裟，焚香拜了佛，方丈就安排斋饭，打扫房屋，师徒四人吃了斋就歇下来。
悟空睡不着，三更时分听到远处有笙乐吹打声，就跳上云头观看，见正南有一座三清观，灯火辉煌，三个老道士正领着众道士大拜三清。
这三个妖怪，就是那大名鼎鼎的虎力、鹿力、羊力，这三人之所以成了道士，那是因为他们曾经在终南山玉柱洞云中子门下听讲，只不过后来被云中子逐了出来，他们三人不知道自己已经成为了阐教的旗子，因此想要在那茫茫佛土之上，开辟出一个道门圣地，借此大功劳重归云中子门下，这才出现在了这车迟国。
悟空便回去。叫起沙僧，说道，“不远处有一座三清观，众道士正拜三清，上了满桌供品，快跟我去吃”。
八戒梦中听到有好东西吃。就醒了，嚷着也要去，悟空就带上二人，驾云来到观前，八戒就要下手，悟空说，“别忙，等他们散了，才好去吃”。
当即。他就吹一口气，化作狂风，吹灭灯烛香火，众道士心惊胆战，虎力大仙就让众道散了。
悟空三人落下来，八戒不论生熟，
