在见到这混世魔王后，一瞬间仇人相见分外眼红，只见孙悟空拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，随即变做三二百个小猴，刀来砍不着，枪去不能伤，当即冲上去，将魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打的踢打，抠眼睛的抠眼睛，捻鼻子的捻鼻子。
而趁着这个机会，孙悟空把混世魔王手里面的大刀给抢了过来，用这把大刀将其一刀挥成了两断。
而后，这数百只猴子直杀进洞里，把所有的妖精全杀死，然后救出被抢走的小猴子，放了一把火烧了水脏洞，随即，孙悟空收回了毫毛，让小猴子们闭上眼睛，作起法术来，一阵狂风刮过，他们便驾着狂风回到了花果山。
从此，孙悟空传授猴子猴孙《大猿决》功法，随即便叫小猴们做了些竹枪和木刀，用夺来的大刀教他们武艺，没过多久，孙悟空觉得竹枪木刀不能打仗，两个猴告诉他，傲来国里肯定有好的兵器。
当即，孙悟空驾云来到傲来国上空，念起咒语，天空立即刮起狂风，砂石乱飞，把满城的军民吓得不敢出来，他趁机闯入宫里，来到武库中，打开门，发现里面器械无数，有刀、枪、剑、戟、斧、钺、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。
当即，孙悟空拔了把毫毛一吹，变成上千个小猴，乱搬乱抢，等见差不多了，当即一个筋斗回到了花果山。
从此以后，花果山水帘洞的名气就更大了。所有的妖怪头子，狼、虫、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、貉、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒……各样妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊，每年进贡，四时点卯。整整齐齐，把一座花果山造得似铁桶金城。
等这些事情都处理好了后，孙悟空想起了飞扬所说之话，立刻来到东海龙宫，给东海龙王敖广讲明了来这儿的目的，飞扬都说龙母是他好友了，孙悟空自然不敢对那些龙子龙孙无礼，而敖广也是早知道孙悟空会
