“许崇智企图以粤军大联合为号召，收编陈炯明余部，然此举却在无形中导致粤军内部矛盾上升，现粤军中广东籍军官借此对外省籍军官进行打压，具体方式是在军队扩编，军饷，装备向广东籍军官之部队倾斜，导致外省籍军官严重不满；如果许崇智不改弦更张，这种不满会随着时间推移迅速增加，两派军官的争斗会更加激烈。许部的外省籍军官虽少，几个主要的代表却在旅团级，是实际掌握部队的人，谭曙卿和卫立煌是他们的代表。学生建议对许部的工作从这两人入手。”
当天晚上庄继华回到旅舍，回想酒桌上的细节，谭曙卿对他是刻意奉承，甚至有些不惜降低少将的身份，他的那些话带有一定的暗示。庄继华完全明白他的意思，他想通过自己搭上蒋介石的船。
“谭曙卿，身为外省籍军官的为粤军第二师旅长，受到的冲击本不大，但据学生观察，其人姓格犹疑但大局观强，对目前局势发展有担心，有兔死狐悲之感；其寻找靠山之意较坚决，若校长刻意拉拢，其人必然为校长所用。”
与谭曙卿相反，卫立煌却是绝口不言粤军内部之事，他不提，庄继华也不开这个话题，只是闲聊东征，聊总理当年的北伐；最后又是谭曙卿帮了他的忙，对他一通褒扬后，谈起粤军内部的事，庄继华和卫立煌都很小心的没接口，但方靖等三个营长却面露不平之色，酒酣耳热之后，嘴上就没把门的了，卫立煌立刻喝止住他们，三人居然乖乖的就住口不言了，不过这已经足够了。
“卫立煌，是目前受到冲击最大的人，其人姓格刚强果断，在粤军中属善战之将，战功高，在部下中的威望亦高，也正因为如此，成为军中排外之人的首要目标。然其人不爱财，亦不好色，因此不能以平常手段收买，与其交谈提及总理，其悲痛之心溢于言表。故学生认为他的弱点似乎是对总理的崇拜，是否真是如此，还有待学生进一步观察。”
庄继华第二天把这份报告交给蒋介石，蒋介石边看边思索，名义上他现在还是粤军参谋长，只是对
