神龙谷里居住的这些零散部落对昭德寺的主持敬若天神，无非都想沾沾灵石的仙气，昭德寺的主持名叫额度，与斯罗大王有一些交情，所以斯罗就想让穆桂英去昭德寺拜神。
这神龙谷左右的两道山岭各有一路妖邪，南山的贼名唤灵鹫大王，他身高过丈，马面人身，力大无穷，有翼能飞，下面一群徒子徒孙，皆有通天法术，在南山上还饲养了一大群猛禽，那些大鸟经常下山祸害邻近的牲畜。
北山的贼名唤金蝉老祖，他身高三尺，火面金睛，身快如风，刀枪不入，下面也有一帮徒子徒孙，都有一身神鬼惧惊的本领，在北山上也饲养了一群身披金甲的怪虫，那些金甲虫不但能上天入地，尤其一口利牙能生吞钢铁。
这两路妖邪中，北山的金蝉老祖刚来这里，南山的灵鹫大王来神龙谷已经有几个年头，倒是很少祸害部落的族人，听说这两伙妖邪来这里的真正目的是昭德寺的“施语玄花台”所以几个部落的领也识趣，按时给两路大王供送牛羊，多年来倒也相安无事。
这天灵鹫大王骑着飞鸟由山谷路过，正好看见穆桂英前往昭德寺，见穆桂英长的天生丽质，顿时起了淫欲，便跳下大鸟想与穆桂英热乎，穆桂英哪里见过他这等吓人的嘴脸，吓的也没敢去昭德寺就跑回无色城。斯罗大王闻听之后，虽然十分气愤，但是他也十分无奈。
现在国难当头，回鹘马上就要大军压境，灵鹫大王和金蝉老祖的本事，他是知道的，并且在前些日子，就派大臣前往两位大王住处，希望他们能够为国出力，出任五色城的左右大军师，可现在居然出了这种事情。
显然现在不能与这两位大王闹翻，这件事让斯罗大王极为烦恼，但是更为烦恼的事情，马上又来了。
两位大王竟都亲自上门提亲，要穆桂英做自己的压寨夫人。穆桂英听说灵鹫大王上门提亲，心里别提有多恶心，想到自己漂亮的女儿要嫁给那个人不人，鬼不鬼的东西，伤心落泪之余，又想到灵鹫大王说，倘若自己不同意，就杀光自己的族
