老黑龙说，云之国与龙巢城一样，有着天上的城市，也有着地上的城市。
地上的城市大部分都在东部的世界，天上的城市则是在世界中央的云端上——它名为‘云梦州’，连接了东部与西部世界。
老黑龙还说，整个世界是平的，就像是一个大锅。大锅的中间是裂开的，裂开的部分，是一个被山脉与神秘之海所环绕的巨大的沟壑。
而世界，便被沟壑（大深渊）与山脉（大神山）分为了两部分。一部分在东部，一部分在西部。
而云梦州是东部与西部世界往来唯一的安全通道,而且无法绕路。
云梦州就在沟壑与山脉之间的云层之中,它的下面是沟壑与山脉。大沟壑的周围是大海,还有着许多的超级大瀑布。大沟壑之内,是三片混乱的时空区域。名为‘亘古深渊’，这个亘古深渊还连接着两个异世界——幽冥之河与七度炼狱。
而这个世界上的每一个神秘势力，都有着自己的职责与任务——龙巢城有、北海国有、云之国也有。
云之国负责三片混乱区域的封印——或者说负责海上，处理那些企图从大深渊跑出来越过神山的东西。
而北海国便负责海下，祂们责镇守神秘之海的北方，处理那些从大深渊中跑到神秘之海的东西——神秘之海的海底深处与深渊是有着链接的。
另外还有一群古神生活在神秘之海的南方——它们的存在，使得南方的神秘之海无法被人们靠近，也使得深渊中的怪物，无法通过南方的神秘之海来到大陆上祸乱世界。
原本龙巢城中的迦拉克之神，便是这南方神秘之海中的一个古神。
不过在数万年前的一场大战之中，迦拉克之神陨落了。祂的尸体漂流到了北方的巨龙之海，而古神迦拉克那蕴含庞大魔力的血液，也诞生出来了许许多多的物种。并影响到了许许多多的海妖。
在迦拉克之神死后，北海国歪嘴老表叔曾经帮助过迦拉克长子们建立龙巢城，并给与了巨龙们许多帮助
