季某人达到岛城的第二天，上午10时许，预备会议在国际俱乐部举行，周福水代表季某人与代表蒙疆傀儡政府的李守信进行了秘密磋商。
李守信介绍了“七七”事┴变后蒙疆的基本情况，特别提到了对于来自西北领导的外蒙、疆省抗日力量的担忧，周福水则将伪中┴央会议之既定方针予以说明。
在所谓曲┴线救国和反对地┴下党方面，两人的意见完全一致，李守信表示伪蒙疆政府将派代表参加伪中┴央会议，共同负担收拾“残局”之责任。
为了确保即将成立的伪国府和蒙疆能够顺利合流，当晚，伪岛城市长与负责日占区行政管理的兴亚院岛城出张所所长举行了盛大宴会，招待季某人、王克敏、梁鸿志、李守信等大小汉奸。
转天凌晨，酒足饭饱的李守信一行匆匆忙忙地乘日本军用飞机返回蒙疆，他需要向自己的主子德┴王汇报此事，其他汉奸于天亮后聚集在国际俱乐部一楼，开始了正式会谈。
说起来，日本人和季某人之所以将岛城设为会谈地点，也是经过精心挑选的，主要有以下三点原因。
一是政┴治因素，去年年末，第一次众汉奸会谈在华中日军控制的金陵举行，从安抚华北日军及华北王克敏集团考虑，鬼子便将季某人集团主导的中┴央政府筹备会谈安排在岛城召开，这是各方最容易接受的方案。
二是宣传因素，岛城两次被日本侵占，日本在本地大量移民，竭力扩张经济势力，另外岛城城市风貌素来为世人称道，且受战争破坏有限，在比较繁华的岛城召开会议，可向世人特别是外国记者炫耀日本的治理能力，为其侵略行径涂脂抹粉。
三是地理因素，岛城至金陵、北坪交通方便，位置适中，出席会议人员往来方便。
这一天的岛城天气阴晦，北风呼号，大雪纷飞，季某人、王克敏、梁鸿志以及周福水等人在国际俱乐部门前合影留念，接着先后来到会议室，汉奸们的卖国会谈拉开帷幕。
首先，由季某人
