敌人，已经不是南京国民政府这条烂死蛇，而是比他凶残百倍的帝国主义干涉军。
1935年在开战前，红军上下已经做好了打“外战”的心理准备。
为了红军在未来的战斗中能更顺利地拿下租界，从前李华梅在这里时已收集了当地大量的情报资料，绘制的地图甚至详细到每一间屋子的地步。林汉身着在日本常见的浪人服，在日本人租界区转了转，确定这里的布局和从前并没有太大的变化。其间受到了两次盘查，不过当林汉开口，满嘴的京都口音的日语的掩护下，很轻易就过关了。
日租界是一副如临大敌的模样，英租界的情况稍好些，英国人只是在租界入口处加上了一道路障，马路上多了一些背枪的印度阿三，过度自信的英国人到现在还认为红军没有胆对英国租界动手，这里仅仅只是街上的警卫比从前多了。
英国人把阻止红军占领上海的希望，大半放在了外交谈判和对红军的军事恐吓上。林汉可以想象出，现在英国人在汉口代办处的英方代表，一定踩破了红军位于武汉总部的门槛，各种“老牌帝国主义式的恐吓”肯定是少不了的。不过通过林汉了解大英帝国虚弱的红军上层并没有把他们当回事。
在上海。另一个处于如临大敌状态的当地著名的万国商团这一武装势力，其总兵力在二千人左右。
万国商团是1853年英美等国以保护侨民为名组织了上海义勇队，后称万国商团，成为租界当局的一支准军事化武装，担当了维护租界当局统治的角色。随后历年扩军，其最高指挥机构为总司令部，设总司令一名，副总司令若干名，下有骑兵队、野炮队、轻炮队、工程队、铁甲车队、步兵队等。到了2o世纪3o年代初，编制达到15oo多人。已经成为一支正规军队。
而当红军势力在南方强势崛起后。到1935年，万国商团的编制更增加到两千人。在司令部下，设有a、c、骑兵、特种兵、炮兵六个大队。其成份也是五花八门。
比如a大队下辖甲队、
