发展。尽可能地解放更多的内陆省份。内陆是英美势力薄弱点，同时未来的日本侵华战争时，这里将是重要的后方根据地。
中国的问题主要是中日关系的问题。林汉估计，由于自己干涉历史。抗日战争有可能比历史上提前爆发。一旦日本全面侵华。苏、德两国都将同时支援中国并派出援华飞行队。同时苏联保证到时候在东北对日本施加压力。以压制东北的关东军不敢轻易南下。
不过私下里，林汉告诉任培国道，中国的问题一切都要靠自己。无论是苏联甚至是德国的保证，都只能是额外的锦上添花而不是根本的依靠，自立更生，以我为主才是最重要的。
林汉说：“无论是红色帝国主义还是褐色帝国主义，他们的保证只能信一部分。”
至于苏德之间，则全面恢复中断了一年多的军事合作。苏联提供场地给德国，为其秘密研制的15英寸舰炮提供试验场所。只要德国的火炮符合苏联的要求，苏联将从德国进口九门15英寸舰炮――作为交换，德国必须向苏联提供制造十五英寸舰炮的全套制造技术和设备。汉娜极乐意地同意了这份协议。此外双方还在制造业的其他领域达到了广泛的合作协议。
而如今被德国官方宣布为非法组织的德共，汉娜则保证在“适当”的时候，就全面释放被捕的德共成员，同时将恢复德共的合法地位。至于这个适当的时候会是什么时候，苏联没有要求，汉娜也装傻。骨子里，斯大林和林汉一样都是十足的民族主义者，德共的死活，其实他并不是很在意。
至于波兰问题，则不过是提前签订的《苏德互不侵犯条约》的翻版，在这个还没有正式签定协议，而只是双方的“口头协议”上，苏、德之间，不但通过“嘴炮”瓜分了波兰，就连波罗的海三国，也借助嘴炮进行了“瓜分”。
最终，当三家分手告别时，中、苏、德三家都拿到了自己满意的东西。
苏联得到了从德国进口大批机器机械的承诺――同样的机械如果从英美进口要贵百分十。
