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几年前，欧洲某处。
“你要插手那件事吗？老身我也觉得，姑且该阻止你一下才对。”
这名说话老练的魔术师外表看起来就像一个年幼的少女。
可以被称为深闺千金的气质，和她的肩膀上的那只乌鸦，形成奇妙的协调感，散发出她非同寻常的气息。
虽然她是时钟塔所属，但她是讨厌权力斗争，并且与之保持距离的魔术师之一。
虽然是可爱的声音，但语调却像是上了年纪，有人说因为实际年龄也确实超过了八十，也有人说这是将知识和魔术回路传给孩子的结果，但正确的答案却早已经被隐藏起来了。
带着那般老练气息的魔术师所对话之人，是带着与年龄相符的年轻气质的魔术师少女。
“……那是因为想保护魔术世界吗？”
“哈哈！倘若光是凭一个仪式就能破坏的话，那魔术世界应该很久之前就从这个世界消失了吧……虽然我想这么说……据最近出现的说法，远东的仪式好像已经深入到了相当不好收拾的地步了。十年前的时候，明明连君主都死掉了一个，圣杯战争却没被人注意到，我就觉得很奇怪。看来是情报流已经被人操纵地十分到位了吧。”
圣杯战争。
虽然根据传言，不过是作为远东的小仪式，但是被给予重视的“第五次仪式”在几个月前举行了。
在那里进行了什么，产生了什么，这样的详细情况根本打听不到。
然而，却出现了如果行事不当，就可能会变成阿特拉斯院的隐者们所说的“终末”这样的传闻。
“在美国再现圣杯战争简直就是荒唐透顶，而且连后盾都不是由魔术协会担当的话，正经的魔术师根本就不会想着去参与。之所以告诉你这个，是因为你虽然血统良好，却对魔术协会有怨……仅此而已吧。老身所看重的是你的才能，至于那个魔物……对弗兰切斯卡来说，个人的才能不过是次要
