上有灯光。在地下室的中央，有一张圆形的桌子，周围摆放着六张椅子。桌椅都是用烟灰色的木头制成，看起来已经颇有些年头了。
梅菲斯在其中一张椅子上坐下，示意琼恩站在她身后。
一阵风拂过，另外五张椅子上同时出现了人形虚影，但看不清楚，只能依稀辨出轮廓。梅菲斯的到来似乎让他们颇为惊讶，琼恩听见有人低低地“咦”了一声，紧接着，其中四个虚影又消失了，只剩下最后一人，他从虚影渐渐变成实体，是一位非常瘦的中年男子，内穿皮甲，外罩灰袍，正用审视的目光看着梅菲斯，然后看着她的右手。
“你一定是梅菲斯小姐。”最后，他终于开口，说的是通用语。
“是的。”
“我记得你，九年前，你曾经跟随你母亲来过，”中年男子说，“很久不见，夫人近况如何？”
“承蒙挂念，她已经去世了。”
“什么？”
中年男子霍然一惊，下意识地站起身来，随即意识到自己的失态，又缓缓坐下，“抱歉，我还以为她是返回了中土......你这次来有什么事吗？”
“我想打听一个人，”梅菲斯说，“她叫翡翠女巫，应该在彻森塔，或者恩瑟。”
“请稍等。”
中年男子微微欠身示意，然后他的身体变得虚化，很快消失了。梅菲斯和琼恩静静地等待着，过了大约半个小时，男子重新出现在椅中，“我们没有任何关于‘翡翠女巫’的记录。”
“没有吗？”
“没有，”男子说，“不过有一个线索，或许对你有用。去年四月的最后一天，有个樵夫说自己在灰熊山里被野兽追赶，从悬崖上掉下，迷失了方向，这时候他看见一位穿着黑色衣服的仙女从湖中走出来，为他指路，然后又消失了。”
“灰熊山？”梅菲斯想了一会，“那里有湖吗？”
“没有，但他不像是在撒谎，这就是奇怪的地方。”
“我知道了
