大雪的降落，幽州正式进入冬季，按照往年的经验，草原上的胡人随时可能入侵，尤其是鲜卑人。鲜卑人与乌桓人一样，都是东胡遗种，但他们之间又有些区别。鲜卑人兴起比较晚，又被乌桓人阻隔，受大汉的影响比较小，除了短时间依附于匈奴人之外，他们大部分时间都自由发展，与汉人的关系比较疏远，加上鲜卑兴起的时候正是大汉国力衰弱的时候，所以他们对大汉没什么敬畏可言，檀石槐甚至拒绝了朝廷和亲的建议，每年入境劫掠，张狂之极。
相比之下，乌桓人则早在本朝初年就依附朝廷，在很长时间内都是朝廷募兵的对象，北军五校中的长水营就以乌桓骑兵为主。乌桓人之所以现在成了麻烦有两个原因：一是朝廷权移高门，安抚政策变了味，原本是朝廷对乌桓人的怀柔，现在变成了个人施恩，乌桓人不向朝廷效忠，却感激坚持安抚政策的官员，具体而言就是袁绍、刘虞。乌桓人派兵助袁绍作战就是出于这个原因，他们只是以为袁绍能够鼎立新朝，想依附袁绍，并不是想和汉人为敌。
田畴建议，这次出塞作战应该以鲜卑人为主要目标，只要能重创鲜卑人的主力，乌桓人不用打就服了。自从丘力居病死，蹋顿又战死在官渡之后，乌桓人已经四分五裂，有足够的空间进行斡旋。阎柔的弟弟阎志已经赶往三郡乌桓的驻牧地，与各部落首领接洽，估计很快就会有消息传回来。
太史慈听完田畴的介绍，觉得有理。他兵力有限，不能举目皆敌，如果乌桓人肯改弦更张，充当马前卒，对他来说并不是坏事。
太史慈随即向田畴介绍了自己的化胡论。根据南阳、吴郡诸多学者的研究，三代的华夷与春秋的华夷不是一回事，与现在的华夷同样不是一回事。就拿孔子说过的九夷来说，原本是指鲁国以东的东夷，也就是现在徐州境内的人，徐州的徐就出自九夷之一的徐夷，如今九夷早已经融入华夏，九夷的后裔有不少成了徐州的大族，徐姓就是其中之一。
既然如此，华夷之辨就不是一个固定的标准，而是一个不断发
