陈国之战陷于平静，武关外却大战将起。
刘备于骊山称王，以张飞为先锋，沿太行山北上，与张燕的黑山军袭扰冀州并趁机攻略魏郡，威胁袁绍政治中心邺城。
又留关羽坐镇长安，黄忠为先锋出兵武关，夺回这个进入三辅要隘。
武关的张勋数次上表袁术请求退回南阳，把武关还给刘备以缓和双方的紧张局面。
原本袁术麾下有南阳、豫州全州、扬州全州，徐州一部，然而随着称帝，孙策自立，驱逐袁术所立的丹阳太守袁胤。
根据《后汉书》记载，南阳有三十七城，五十万户，总计超过二百四十万的人口，不论是农业、手工业还是商业都十分发达，是东汉第一大郡，南阳郡旁边的汝南也有三十七城，拥有四十万户，二百一十万人口，是规模仅次于南阳的第二大郡。袁术自己占据着南阳，而汝南恰恰又是袁氏一族的乡里所在（本章未完，请翻页）
