却说江南豪帅严白虎，自从败于孙策，便回吴郡避祸。
他常常思之，盖因自己勇力不及孙策，才会屡败于他。
其后听说吕布在徐州先败给关羽，又有曹操亲率大军讨伐。严白虎便心生一念，若能把吕布招来江南，其定能钳制住孙策。
想到这些，他便派细作前往广陵，打探吕布的消息。
未几，便有人来报，吕布败退广陵。
严白虎听后喜出望外，遂安排使者前去说项。随后领兵五千，渡江把吕布及其余众接回吴郡
迎回吕布后，两人便领兵南下。连夺余杭、钱唐、富春三县，聚众三万余人。
严白虎以为得了吕布辅佐，定是伯业可成。但现在两家联盟，并不稳固。
他便使人请来吕布，说道：“吾闻将军有一女，尚待字闺中。今厚颜向将军提亲，纳令嫒为妃。今后两家共享富贵，愿与将军平分江东，何如？”
吕布听后勃然大怒，他喝骂道：“你这江东鼠辈！安敢如此藐视与我！”
言罢手起一戟，将严白虎刺死，之后尽收其余众。
吕布在江东闹出如此动静，早被各方细作探知。
待曹操知道这个消息后，叹道：“吕布乃当世勇士，竟落得和这等鼠辈为伍，实在令人惋惜。”
便在这时，又有人来报，黄祖斩了祢衡。曹操忙问其故。
原来自祢衡同关羽闹翻后，孔融亦重新审视此人。也觉他虽有文采，但无容人雅量，之后便渐渐疏远了祢衡。
后来曹操将献帝銮舆接到陈留，不少读书人为谋官职，便往此云集。祢衡无孔融举荐，也只能到陈留游学求官。
待祢衡所怀的木质名刺，字迹都磨光了也无人赏识于他。
祢衡心中失落之余，便在各处抨击辱骂达官显贵、博学大儒。未成想，竟然因此渐渐扬名。
后杨修与之争辩，竟起惺惺之心，修深爱祢衡才华。遂向曹操引荐此人。
