且说自魏延袭击陈仓之后，远在成都的刘备也刚好处理完刘封的事情。
刘备为以后北伐有个桥头堡，便以运粮为名，打着向宠的旗号，偷偷带着诸葛亮、黄忠等人提三万大军来到汉中，想要彻底据有陈仓。
兵到陈仓，便收到王平、马岱的催粮消息，知道二人夺得祁山寨。
还不等刘备高兴完，又有快马前来报捷说：王平马岱连结羌王迷当，占了南安郡。
刘备听了捷报，更是大喜过望。
诸葛亮也连忙贺喜道：“陈仓乃是兵临关中之要道，祁山乃是雍凉之巨防，南安乃是陇右粮仓，此三处已然尽被我等所得，正是上天要将雍凉授予王上，不可不取。”
刘备听了诸葛亮所说，欣喜不已道：“既然如此，下一步应当如何？”
诸葛亮回道：“可令分派两万兵马：一万人马去助文长，一万人马去助王平马岱。然后令翼德与孟起起川蜀兵马二十万前来相助。”
于是刘备便听从诸葛亮的建议，分兵两路去相助王平、魏延，又令川蜀大军前来接应。
不到旬月，刘备没有等来期盼的大军，却等来了两个坏消息。
一个是曹真领大军经褒斜道来取汉中，一个是南蛮王孟获兴兵十万进取南中。
刘备得了消息，惊慌不已，连忙召来诸葛亮，将事情与他说了，然后问他有何良策。
只见诸葛亮听完消息之后，轻轻一笑道：“此两路人马不足为虑：褒斜道乃是一夫当关，万夫莫开之地，主公可令子龙领一军前去相持，敌军必不能过；
至于南蛮孟获，可令张巍带一路人马，左出右入，右出左入，以为疑兵之计：蛮人虽有勇力，但其心多疑，若见了疑兵，必然心疑而不敢进。”
刘备听了诸葛亮的计谋，顿时大喜，于是便采纳他的建议，一一安排了去。
又旬月之后，马超与张飞终于领着二十万大军来到汉中，见了刘备。
刘备见大军已到，
