大军于汉中（兴元府）南郑，先派遣赵云、邓芝领一支疑兵出褒斜道，扬言取郿县，吸引曹魏主力的注意力，而诸葛亮自领大军，由汉中西北（即兴元府如今的凤兴二州之地）出发，自武都郡至祁山（位于成州长道县），此即为“出祁山”的由来。诸葛亮出其不意，使得此一带的南安（渭州）、天水（秦州、成州）、安定（泾原二州）三郡震恐不已，官吏不是头像便是往东逃窜，诸葛亮初步实现“平取陇右，再夺长安”的策略。
就在诸葛亮自陇右，沿渭水向长安进军时，街亭的马谡却被曹魏大将张郃击破，丧失街亭的诸葛亮无法再进行下一步的军事行动，只能饮恨而退，首次北伐以失败而告终。不过此后，蜀汉和曹魏，直到姜维北伐时期，依旧沿着陇右和秦岭（本章未完，请翻页）
