27日上午，就在山下旅团急匆匆由天镇前线撤往张家口的途中，驻守张家口的集宁警备旅与**第七师突然接到了军部发来的紧急电报，命令**第七师连同集宁警备旅立即对日军山下奉文所部进行战略合围，务必全歼这支敌军，另陈锋在电报的末尾标注，对于穷凶极恶的山下所部，理应不予保留俘虏和伤员。协同山下所部进攻天镇的所有伪军，不管民族不论官职大小，一律击毙或者进行强制劳动。
对于山下奉文所部驱赶老百姓攻城的事情陈锋一直不曾忘记，给徐建刚和无辜死去的576名老百姓报仇这件事他放在了心里，而且还要落到实处。
接到军部的电报之后，徐虎立即命令部队兵分两路，一路由蔚县直奔宣化，一路出天镇直奔怀安。同时驻扎在张家口的集宁警备旅也派出精锐部队由张家口出发，一路向南直奔山下奉文所部而来。
27日上午十点，集宁警备旅最先与山下所部交火，双方交战的地点为万全通往张家口的必经之地清水河。双方隔着清水河进行了激烈战斗，山下所部甚至一度使用了战车部队进行冲锋，可惜被集宁警备旅的高射机枪给打退了。
下午一点，**第七师骑兵团抵达山下奉文所部的后勤基地怀安，并对其发动进攻，随后**第七师步兵第401团也赶到战场参战。下午…怀安城被攻破，守城的一个半个步兵大队和一个伪军步兵团被全歼。
接到怀安被中**队攻占的消息之后，山下奉文大惊，立即命令部队撤出战斗，然后向宣化方向突围，至此一万七千六百多人的山下所部现在只剩下九千三百余人了。
27日晚八点，山下旅团先头部队在宣化西北的沙岭子遭到**第七师的伏击，部队伤亡惨重，旅团长山下奉文少将当机立断，命令步兵第一大队仅存的七百余人以及五百多伤员带领三千多皇协军就地阻击支那军队，而他自己则是带着战车大队以及两千多步兵由沙岭子向保定方向突围。
九点整，**第七师以及集宁警备旅主力赶到
