第三纪元，2790年。
小湖边的低矮木板房内，提利昂挥汗如雨，手中铁锤与铁砧上的剑胚发出“乒乒砰砰”的声响。
铁匠铺内，有矮人提着水桶、木炭来来去去；在屋外，能隐约听到大哥与人类商贩谈价钱的声音。
人类奸诈，人类商人更奸，这种与奸猾商贩打交道的事，本该机灵聪慧的都灵二王子来做，但提利昂实在不想再面对陌生人“你一个半人，怎么有个矮人父亲”的问题。
提利昂·都灵，一名半人，山下之王的瑟莱茵二世的私生子。
住在孤山的时候，矮人们并没对他另眼相看，只有人类喜欢大惊小怪。
虽然老婆与半人表弟偷情生了私生子，但瑟莱茵二世并没抛弃妻子与便宜儿子，后来还和老婆又生了一子一女。
“爱宝石的矮人才是真矮人，管不住老二的半人才是真半人。”这是在矮人与半人中广为流传的谚语。
对半人私生子，矮人们早见怪不怪了。
男半人与女矮人生下半人，男矮人与半人女性则生下男矮人。
很神奇。
矮人与半人如此泾渭分明，却又关系密切，两个族群一直混居在一起，不分彼此。
在孤山的日子很快乐，可好景不长，没多久恶龙史矛革便来了。
提利昂只恨自己是灵魂穿越，没把变身魔龙的巫术带过来。
太惨了。
那一次，整座孤山像点燃的火炉，无数熟悉的亲人朋友哀嚎着烧成焦炭，对他很不错的半人父亲，矮人奶奶、矮人老妈，都死在那场大灾变中。
他年纪小，才十几岁，被爷爷与父亲抱着从密道逃出，可逃脱性命，家业全没了。
他们只能四处流浪，锻造铁器卖给人类商贩以维持生计，一晃二十年过去了。
“不好啦，不好啦!老大王被半兽人杀害了！”忽然，远处传来一名老矮人哀伤的哭嚎。
提利昂连忙放下铁
