褚亭长提交的进攻泰国计划，已经给张灵甫让路，成为了一个备用计划。蒋介石看到了缅甸这些力量重新平衡的绝好机会，他开始有意无意地限制褚亭长和孙立人的势力扩张，利用美援培植新的可靠嫡系。第五军因为屡屡自行其是，已经被打入另册，不再被当做可靠的嫡系。
不过褚亭长很清楚，74军加上美国飞机、坦克也打不下曼德勒。因为从泰国进入缅甸的铁路已经在几天前修通了，代价是大约9000名盟军战俘死在艰苦的劳动中。
这条铁路让木村心里有了底。目前后勤上的劣势已经悄悄转向了盟军。上一次进攻时留下的，越过钦帮高原，曲曲弯弯的临时公路，每天只能保证运送200吨物资到前线，而日本人的运力提高到了每天500吨，估计很快可以倍增。而盟军需要面对的坚城——曼德勒、同古、铁敏拉，都在铁路边。缅甸北宽南窄的地形，也使得日军调动兵力和物资更便利。
日本人的物资是从泰国湾上岸，然后可以一路通过铁路到达曼德勒，而盟军的物资，得从遥远的孟买上岸，通过漫长的铁路送抵东印度后，再转用卡车跨越十万大山，才能到达前线，期间损耗十之八九。并且其中有很大一部分，必须通过惠通桥运回国内。
褚亭长搞不明白这些人为什么每次都要向敌人兵力最强，态势最有利的地区进攻。
失去国内信任是一次严重的危急，褚亭长感觉到了自己与重庆之间的摊牌随时可能出现，他绝不可能放弃部队，那么必须与美国人以什么方式，达成协议，他可以从缅北的华裔中扩充兵员，由美国人提供武器，这样对重庆的依赖就不存在了，他只需要名义上服从重庆，而不再受重庆人事上的掣肘，从而获得在缅甸已经中南半岛最大的行动自由。但是，与重庆决裂的这一步仍然无法跨出去，还需要某一个契机来达成目的。
罗斯福的亲笔信警告了泰国皇室——他们不可能在两大阵营间骑墙投机，必须做出明确的回答，要么站在盟军一边，要么站在轴心国一边。
