美国东部时间11月28日下午一点。两名日本外交官，准时坐车来到华盛顿特区的国务院。他们与国务卿赫尔，约定在这个时间，两国的最新一次外交谈判，之前的谈判没有达成任何成果，但是又让人觉得分歧已经不太大了。距离外务大臣划下的12月2日的最后期限，已经不远。今天他们准备将底牌亮出来；之前的拉锯中，这张底牌一直被当做金元宝揣着，现在是时候了。这是东条说服来栖出任这项使命时，允诺的最后让步底线，关于从中国撤军的问题。东条认为，鉴于日军一旦从中国撤军，中国瞬间将被赤化，这必然不是美国希望看到的，所以他可以承诺一个时间，在这个期限内，逐步从占领区撤军。附带条件是，重庆必须承认南京的政权，在过渡期内组成联合政府；原南京（伪）政府中的日本顾问，在规定年限内不得解雇。相应的，美国解除所有制裁，并承认满洲国地位。
在来栖看来，这算是空前的让步，让军部把吃进去的吐出来，这在以前，几乎是不可想象的事情，实际上这一大步的退让，距离赫尔备忘录的要求也已经不远了。当然，其中还提及了*的政治正确，想来美国人会顾忌到这一点。
这位职业外交官还是稍显幼稚，实际上无论是赫尔还是东条，都早已不指望谈判都谈出任何的成果，两国政府更想要的，或许是借由谈判破裂来激怒本国人民，使得国家纳入总体战轨道。
在会谈前2个小时，大使馆收到东乡外相最新的指示，要求在谈判中向赫尔证实，日本已经发现大型油田的事实，但是旋即接到第二封电报，修改之前意见，要求不必谈及此事，也让野村和来栖摸不着头脑。
谈判开始后，首先由日方亮出最新的条件。来栖，开始念一份冗长的文件。
日本政府原则同意从越南撤军，回复维希法国在越南的主权。
同意对三国同盟进行重新解释，这一项形同退出轴心联盟。
同意在一定时间限制内，逐步从中国撤军，但是不会放弃汪精卫政府。
