行至下午，此时的天气已经没有了迷雾山脉的清凉，开始逐渐变得炎热起来，他们走不了多远就要停下来，在树下休息片刻。
直到他们缓缓进入了一片山谷之中，他们注意到附近出现了很多苜蓿花田，这些苜蓿花都生长在同一片区域，仿佛是有人刻意栽培的。
行走在苜蓿花田中，他们的鼻尖上都弥漫着苜蓿花的芬芳，他们还闻见了花蜜的味道；花田上到处都是嗡嗡飞舞的蜜蜂，它们辛勤的劳作着。
这些蜜蜂比黄蜂的个头还要大，光是工蜂就能比得上庞博的大拇指，它们黑腹上有一圈金黄色的条纹，就像是镶嵌上去的黄金一样。
“我们已经接近了换皮人的地盘，我们得抓紧离开这里，至少在他发现我们之前。”高远轻声说道。
幸运的是，好像这位换皮人此刻并不在他的家里，远征队小心翼翼地离开了换皮人的花田。
看着小心翼翼的众人，比尔博怀疑，如果他们踩坏了这里的任意一朵苜蓿花，那个高远口中的可怕家伙都会将他撕成碎片。
远征队在黑夜降临之前，终于来到了贝奥恩的边缘，这里是一片茂密的橡树林，赶了一天路的远征队选择了在这里过夜。
菲力和奇力两人在森林中，为他们抓来了一只小鹿，这个可怜的小家伙，在被两人拖到矮人营地的时候，一只箭矢插在它的脖子上，鲜血止不住的往外流淌，它还在喘着粗气。
“我的天哪，看看你们干的好事。”比尔博惊叹道，拔出自己那把刺叮剑，来到小鹿的身前，给了这只小鹿一个痛快。
菲力和奇力两人相视一笑：“哈哈，这只不过是一只鹿罢了，比尔博。”
“至少，我们的飞贼不再害怕杀生了，在那场大战以后。”
索林神情严肃地走到比尔博的身旁，拍了拍他的肩膀，然后瞪了一眼站在那边的两个矮人。
“那一晚，他至少救过你们两的命，你就是这么对待你们的救命恩人的？”
